担当者名や地図のURLを1つのページに

訪問のアポイントメントがとれたら、日時や取引先名、担当者名、電話番号などを記載したページを作成しましょう。過去に名刺交換をした相手なら、名刺を取り込んだページへのリンクを張るのも有効です。

また、パソコンのブラウザーでGoogleマップにアクセスし、訪問先のスポット情報のURLをOneNoteのページに貼り付けておけば、スマートフォンでタップしたとき、すぐにGoogleマップのアプリを起動できます。

プレゼン資料を添付しておけば見失わない

PowerPointを使ってプレゼンを行う予定なら、担当者の情報などをまとめたページに、そのファイルを添付しておきましょう。実際にプレゼンを行うとき、パソコン内のフォルダーを開いて探し回らずに済みます。

ファイルだけでなく印刷イメージも貼り付けて、スマートフォンですぐに見られるようにしておくのもいいでしょう。取引先に向かう電車内で見ながら話す内容を練っておけば、余裕を持ってプレゼンに臨めるはずです。