有料版と同じサービスを体験できる
ここまでのレッスンではセールスフォースおよびSalesforce CRMの特徴を紹介しましたが、Salesforce CRMは無料で実際に使ってみることもできます。30日間の「無料トライアル」に申し込んで、基本的な機能や使い方、どのようなカスタマイズができるのかを確認してみましょう。
無料トライアルでは有料版と同じ機能を5ユーザーまで試用でき、無償のカスタマーサポートを受けたり、CSV形式で取引先などのデータを取り込んだりすることも可能です。
▼セールスフォース・ドットコム
http://www.salesforce.com/jp/
0.無料トライアルに申し込む
セールスフォースのサイトにアクセスし、［無料トライアル］をクリックして氏名などの入力を行います。申し込みが完了するとメールが届くので、URLをクリックしてログインしましょう。仮パスワードは、すぐに別のパスワードに変更する必要があります。
※無料トライアルに申し込むと、セールスフォースのスタッフから登録した電話番号に連絡が入る場合があります
0.ページ構成を確認する
Salesforce CRMでは、ページ右上のメニューでアプリケーションの切り替え、ページ上部のタブで表示するデータベースやレポートの切り替えを行います。各アプリケーションには［ホーム］タブがあり、これがユーザーのスタートページとなります。
※以降の手順は営業支援のアプリケーション（アプリケーションメニューの［セールス］）で、ある程度のデータを入力した状態の画面を例に解説します
0.レコードを参照する
［リード］［取引先］などのタブをクリックすると、それぞれのホームページが表示されます。ここでは最近参照したレコード（取引先などの情報）を確認したり、［ビュー］で条件を選択して表示するレコードを絞り込んだりできます。
0.ダッシュボードを確認する
ダッシュボードは、目標の達成度や進行中案件の売上予測などを一覧できるタブです。レコードに入力された数値がグラフや表で「見える化」され、それらをクリックすると詳細なレポートを参照できます。例えば「今期の未達額を確認し、期末までに埋められそうな案件を探す」など、問題の発見・解決に役立ちます。
※この画面では［セールスダッシュボード］という名称にカスタマイズされています
0.項目をカスタマイズする
Salesforce CRMでは、非常に多岐にわたるカスタマイズ機能が用意されています。ここでは例として、［取引先］のレコードに新しい項目を追加する方法を紹介します。項目の追加画面では、入力するデータの種類に応じて［テキスト］［チェックボックス］などのデータ型を決め、項目名や必須項目にするかなどを設定します。
[ヒント]パソコン以外のデバイスでも利用できる？
モバイル機器向けのソフトウェアとして、ソフトバンクモバイルのWindows Mobileスマートフォン、auの携帯電話、NTTドコモのFOMA対応機とソフトバンクモバイルの3G対応機の各機向けソフトウェアが提供されています。いずれも「Professional Edition」以上の上位エディションの契約が必要になり、利用できる機能には制限があるので事前に確認しましょう。BlackBerry版、iPhone版などもありますが、2009年1月現在では日本語に対応していません。
[ヒント]ポップアップブロックの設定を変更しよう
Salesforce CRMの一部のメニューでは、ブラウザー（InternetExplorer）の上部に「ポップアップはブロックされました」と表示されることがあります。このときはメッセージをクリックして［このサイトのポップアップを常に許可］を選択しましょう。
[ヒント]データをまとめてインポートすることもできる
取引先や担当者（取引先責任者）など、管理するデータをほかのソフトウェアからCSVファイルを介してインポート（取り込み）できます。CSVファイルを用意して、各タブのホームページの［ツール］欄にある［○○のインポート］から行いましょう。また、エクスポート機能でデータのバックアップを取ることもできます。
[ヒント]データを一元管理することで徹底的に「見える化」できる
Salesforce CRMは、スタッフ全員が持っている顧客との関係情報を、リーダーがすべて把握することを可能にします。ダッシュボードで概観し、気になるデータはレポート機能で詳細に分析できます。データの徹底的な「見える化」こそがSalesforce CRMの重要な意義で、米salesforce.comのベニオフCEOも、毎日長い時間ダッシュボードやレポートを利用しているとのことです。
[ヒント]AppExchangeを利用するには
右上のアプリケーションメニューをクリックして［AppExchangeアプリケーションの追加］を選択すると、AppExchangeが表示されます（ポップアップブロックの設定変更が必要です）。ここでアプリケーションを探し、トライアルまたはインストールを行います。契約しているエディションによって、利用できるアプリケーションの数に違いがあります。
